TaxSysヘルプページv2.0.0（2026-01-08）
2026年1月8日リリース
v2.0.0 リリースノート
リリース日: 2026-01-08
新機能
CRM（顧客管理）機能の実装
顧問先の契約情報・案件管理・担当者別件数・契約金額一覧など、CRM 機能を全面的に実装しました。
1. 管理ページの変更
サイドバーの顧客管理を選択すると「顧問先一覧」「担当者別件数」「契約金額一覧」が表示されるようになりました。
2. 顧問先の契約情報入力
顧問先編集画面において「契約ステータス」「契約開始日」の入力が必須項目となりました。この契約情報を入力することにより、顧問先一覧画面にて「契約ステータス」でのフィルタ検索ができるようになりました。
3. 案件管理機能
顧問先詳細ページから案件の新規作成・編集・削除が可能です。
入力項目： 案件種別、契約ステータス、金額、金額変更の理由、開始日・終了日、契約書格納先
補足
一覧に表示される案件の最大数は 7 案件（案件種別分）です。一度作成された案件種別は重複して作成できません。
- 案件の編集: 顧問先詳細ページから案件を選択し「既存案件を編集」で更新可能
- 案件の削除: 案件情報画面の削除ボタンから削除（ステータスが完了の案件は削除不可）
- 案件の追加: 既存案件の履歴を残しつつ「新しい案件を追加」で最新情報に更新可能
4. 「担当者別件数一覧」ページの実装
担当者別の顧問先件数が一覧で確認できるようになりました。
5. 「契約金額一覧」ページの実装
顧問先ごとの契約金額を案件種別ごとに一覧表示できるようになりました。
補足
契約期間内（現在日付が案件の開始日〜終了日に収まる）に該当する案件の金額のみが集計・表示されます。
OCR 出力結果の表記揺れ設定
OCR 出力結果に対し、「全角/半角」設定が顧問先ごとにできるようになりました。
全角/半角の統一ができる項目：
- カタカナ
- 記号（例：（）, @）
- 英数字
対象証憑項目：
| 項目 | 対象証憑 |
|---|---|
| 支払先 | クレカ、領収書、Suica・PASMO、一般医療費、現金出納帳 |
| 取引先 | 発行請求書、支払請求書、領収書 |
| 取引明細 | 銀行明細 |
| 取引概要 | 発行請求書、支払請求書、領収書、Suica・PASMO |
| 寄付先名称 | ふるさと納税 |
| 患者名 | 一般医療費 |
| 受取先（カナ） | 総合振込 |
注意
対象証憑項目の取引における全角/半角スペースは強制的に削除されます。設定を変更する場合、変更後に OCR した取引のみ変更が適用されます。
