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マネーフォワードの仕訳ルール
マネーフォワードの仕訳ルールに関連する情報をまとめています。
マネーフォワードは仕訳ルールのみが設定可能です。
次の8種類の証憑カテゴリに、仕訳ルールを適用できます。
- 領収書
- 銀行明細
- クレジットカード
- 支払請求書
- 発行請求書
- Suica・PASMO
- 総合振込
- 現金出納帳
事務所共通の仕訳ルールは、管理者のユーザーのみ設定できます。
【事務所共通の仕訳ルールの設定画面を表示する手順】
- TaxSysにログイン後、左下のユーザ名を選択して「管理コンソール」を選択
- 管理コンソールの「税務設定」を選択
- 「ツール設定」の「仕訳ルール・科目コード」内の「管理ページ→」を選択
- 「マネーフォワード」を選択して「仕訳ルール」の右にある「追加」を選択
補足
事務所共通で設定する仕訳ルールの設定手順については「事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定する」をご覧ください。
顧問先ごとの仕訳ルールは、管理者・一般のユーザーが設定できます。
仕訳ルールを設定したい顧問先名を右上のスペースで検索して表示される「OCR」から「OCR出力結果」画面を表示し、歯車アイコンの「ツール設定」から「追加」を選択すると設定画面が表示されます。
補足
顧問先ごとに設定する仕訳ルールの設定手順については「顧問先単位の仕訳ルール・科目コードを設定する」をご覧ください。
マネーフォワードの場合、過去の仕訳帳CSVを読み込み、摘要をキーワードにした顧問先単位の仕訳ルールをまとめて作成できます（参照：過去仕訳から仕訳ルールを設定する）
OCR実行後の「OCR出力結果」画面上のレコードを選択して表示される「出力結果編集」画面で「この仕訳からルール登録」を選択し、顧問先特有の仕訳ルールを登録することもできます（参照：「この仕訳からルール登録」で顧問先の仕訳ルールを登録する）
タグの設定
マネーフォワードでOCR実行した場合、仕訳データごとにタグを設定できます。仕訳データごとに登録・選択する方法と、顧問先ごとにデフォルトタグを登録する方法があります。
※タグは1つの仕訳データに対し、複数設定可能です。
仕訳データごとに登録・選択する方法
OCR出力結果編集画面の「仕訳データ」タブを開き、タグ欄に手入力し、Enterボタンを押すとタグが登録されます。
登録されたタグは、「登録済みタグから選択」可能になります。
顧問先ごとにデフォルトタグを設定する方法
OCR出力結果一覧画面の右上にある歯車マークから、「ツール設定」→「MF仕訳のデフォルトタグ」をクリックします。
証憑カテゴリごとにタグを登録すると仕訳データ生成時に自動でそのタグが反映されます。
補足
デフォルトタグを設定しない場合は、初期値（TaxSys_カテゴリ名）が適用されます
マネーフォワードに関連するリリースノート
| リリースノート（リンク先） | 記載内容 | 備考 |
|---|---|---|
| v3.1.0（2026-09-17） | マネーフォワードの仕訳行に複数のタグを設定できるようになりました | ツール設定画面でデフォルトタグの編集可能、仕訳データタブから直接編集も可能 |
| v3.0.0（2026-09-03） | 領収書の取引概要を摘要とメモで個別に設定できるようになりました | MF取り込み時のチェックボックスから取引概要を含める項目を個別に選択可能 |
| v2.26.0（2026-07-30） | 仕訳ルールで貸方科目・入出金方向まで指定できるようになりました | 過去仕訳CSV取り込みでも借方・貸方科目に対応 |
| v2.26.0（2026-07-30） | 消費税税率に「対象外（不課税）」を追加しました | データ出力に「対象外」を反映 |
| v2.26.0（2026-07-30） | 銀行明細でも、税率別の税込金額・消費税額を仕訳に追加できるようになりました | CSV出力に、銀行明細の税率別金額を反映 |
| v2.23.0（2026-07-09） | OCR出力結果画面の勘定科目列で並べ替えができるようになりました | 対象：領収書・発行請求書・支払請求書 |
| v2.22.0（2026-07-02） | 仕訳形式出力を全カテゴリに拡張しました | 領収書 / 支払請求書 / 発行請求書 / 銀行 / クレジット / Suica・Pasmo / 現金出納帳 / 総合振込に対応 |
| v2.21.0（2026-06-25） | OCRによる勘定科目の推測精度を改善しました | 支払請求書OCRで、借方の勘定科目を推測するよう対応 |
| v2.20.0（2026-06-17） | 仕訳帳形式CSV出力と仕訳編集に対応しました | 対象：支払請求書・発行請求書 |
| v2.19.0（2026-06-11） | 取込・OCR時の設定を記憶するようになりました | MF取込やOCRの各トグル（税率ごとの明細分割・ファイル名のリネーム・複数ページPDFのページ分割）の選択状態を、顧問先・証憑カテゴリごとに記憶し、次回以降は前回の選択を自動で復元（初回は全てオフの状態で、一度オンにして実行した設定だけが記憶） |
| v2.17.0（2026-05-28） | 顧問先詳細画面に会計ソフトの連携先事業所IDを表示 | 連携先の確認や、連携トラブル発生時の調査をよりスムーズに行える |
| v2.16.0（2026-05-21） | 顧問先詳細画面のサイドバーに、会計連携の設定状況を確認できる表示を追加しました | TaxSysと各会計ソフトがどの口座・サービス名称と紐付いているかを一覧で確認できる |