OCR出力結果を確認する／設定を変更する

TaxSysにおける「OCR出力結果」とは、ユーザーがアップロードした領収書や請求書などの証憑画像データにAI-OCRを実行し、手作業による転記や入力業務を極限まで削減できるように自動抽出・構造化した取引データのことです。

「OCR出力結果」画面では、取引データを一覧で参照・インポート・エクスポートできるほか、1レコードごとに処理精度を表す判定ステータスによって確認作業を省力化できます。

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全体の流れ

Step1：「OCR出力結果」画面を表示する

「OCRの出力結果」画面を表示する手順は複数あります。

ログイン直後に「OCR出力結果」画面を表示する手順

1. TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、対応する顧問先（例：テスト）を入力する

2. 表示されたプルダウンの中から対応する顧問先（例：テスト株式会社）の 「OCR」 を選択する

   

   補足

   検索結果の「OCR」選択で表示されるOCR出力結果は、次の優先度で決まります。

   1. ユーザーが直近で開いていた会計期間のOCR出力結果
   2. 直近の操作がなければ「進行中の会計期間」のOCR出力結果
   3. 進行中もなければ「最新の会計期間」のOCR出力結果

3. 「OCR出力結果」 画面が表示される。

「顧問先詳細」画面から「OCR出力結果」画面を表示する手順

1. 「顧問先詳細」 画面で、「会計年度」内の確認したい会計期間を選択する（例：R7.7）

   

2. 「OCR出力結果」 画面が表示される。

OCR処理完了メールから「OCR出力結果」画面を表示する手順

1. OCR実行後に受信する「OCR処理完了のお知らせ」メールにある「出力結果の確認」ボタンを選択する。

   

2. 「OCR出力結果」 画面が表示される。

証憑自動振り分けから「OCR出力結果」画面を表示する手順

1. 証憑自動振り分けでOCR実行完了した場合、フォルダごとの処理状況の表示部分に追加表示される「OCR出力画面を開く」を選択する。

   

2. 「OCR出力結果」 画面が表示される。

Step2：「OCR出力結果」画面を確認する

「OCR出力結果」画面の上段では、検索条件を指定した絞り込みができます。

リセットの右側のボタン（番号F）を選択すると詳細検索メニューの表示・非表示が選択できます。詳細検索メニューで、詳細な条件でレコードを絞り込めます。

「OCR出力結果」画面の中段では、レコードの未処理／処理済み・既読／未読の状態によって絞り込みできます。

「全件」「未処理」「処理済み」表示（番号M）

注意: TaxSys では原則、「処理済み」となったレコードは再度編集・出力が行えません。ただし、処理済みレコードを未処理へ戻すことで再度、編集・出力することはできます。

「全件」「未読」「既読」表示（番号N）

各レコードの確認状況を一覧上で判別し、処理漏れを防止できます。

補足: 未読のレコードには、「証憑プレビュー」を開くリンクの右上に赤いドットが表示されます。

補足: 画面遷移しない「証憑プレビュー」の表示では「既読」状態へ更新されません。

「既読」から「未読」に戻す手順

「出力結果編集」画面の左上に表示されている「既読」アイコンを選択すると「未読」状態に戻すことができます。

複数レコードの「未読」と「既読」を一括で切り替える手順

1. 切り替えたいレコードのチェックボックスを選択する
2. 下部のメニューバーの 「既読／未読」 を選択して 「既読にする」 または 「未読にする」 を選択する

メニュー（番号P）

「OCR出力結果」画面の会計年度切替の右に表示される「︙」（メニュー：番号P）を選択すると、「重複チェック」「突合チェック」の画面へ遷移できるボタンと、インボイス少額特例の対象の有無、消費税処理形式（弥生仕訳のみ適用）を切り替えられるボタンが表示されます。

表示倍率（番号R）

表示倍率を小さくすると、OCR出力結果の一覧表で確認できる情報量が増えます（赤い点線の枠が100％表示で確認できる範囲）

証憑のカテゴリの移動ボタン（番号U）

証憑のカテゴリの移動ボタンを選択すると、1つ左 / 1つ右 / 一番左端 / 一番右端の証憑のカテゴリに移動できます。

※ 一番右のタブが画面外に表示されていても、タブを押すことで一番右のタブに移動できます

Step3：「OCR出力結果」の設定を変更する

「OCR出力結果」画面の「Drive」の右に表示される歯車アイコンで、OCR出力結果の表示に関わる設定が行えます。

出力設定（番号A）

カタカナ・記号・英数字について、それぞれ半角・全角を選択し、保存します。

表示タブの設定（番号B）

「OCR出力結果」画面の証憑の種類タブについて順番や表示／非表示を変更できます。

例1：「Suica・PASMO」の左端の記号を1つ上にドラッグ＆ドロップして保存すると「OCR出力結果」画面のタブの順番が右に1つ変わります。1つ下にドラッグ＆ドロップして保存すると「OCR出力結果」画面のタブの順番が左に1つ変わります。

例2：「【銀行】A」の右端のボタンをオフにして保存すると「OCR出力結果」画面から「【銀行】A」タブが表示されなくなります。

表示データの設定（番号C）

「OCR出力結果」画面のレコードの項目について順番や表示／非表示を変更できます。

仕様は1つ上の「表示タブの設定」で例示した仕様と同じです。

科目設定（番号D）

特定の仕訳ルールやAI推論により科目が決定できない場合に適用される「仮置き科目」を設定できます。

証憑の種類ごとに、借方勘定科目と補助科目、貸方勘定科目と補助科目を文字入力し、保存します。

ツール設定（番号E）

ツール設定は、管理者ユーザーが「事務所設定」画面で行える仕訳ルール設定と、管理者・一般ユーザーが「顧問先詳細」画面で行える仕訳ルール・科目コードの設定を一覧できる機能です。