ふるさと納税のCSVデータを活用する

TaxSysでふるさと納税のCSVデータを作成すると、所得税を申告する業務の効率化に活用できます。

必要な作業は次の通りです。

1. ふるさと納税の寄付金受領証明書をTaxSysで読み取る
2. TaxSysでCSVファイルを作成する
3. 「所得税の達人 > データのインポート」でデータを取り込む

3のデータの取り込みには、株式会社NTT Dataのソフトウェア「達人 Cube」のダウンロードとインストールが必要です。 達人 Cube ダウンロードサイト：株式会社NTT Data

「達人Cube」は、NTTデータが提供する有料の税務申告ソフト「達人シリーズ」に付帯する業務効率化サービスです（無料体験版90日間 *2026年1月時点）。

Step1：ふるさと納税の寄付金受領証明書をTaxSysで読み取る

1. TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、対応する顧問先（例：T-テスト）の名前の一部（例：テスト）を入力します。

2. 表示されたプルダウンの中から証憑のアップロードを行いたい顧問先（例：T-テスト）の 「OCR」 を選択します。

3. カテゴリの中から 「ふるさと納税」 タブを選択し、「処理フォルダを開く」 を選択します。

「ふるさと納税」 のタブがない場合、OCR対象フォルダの同期を行います。 参照：OCR対象フォルダの同期（一般医療費、ふるさと納税、総合振込明細、現金出納帳）

4. Googleドライブの画面で 「ふるさと納税」 フォルダ内であることを確認し、フォルダの直下に「ふるさと納税の寄付金受領証明書」のデータをドラッグ&ドロップしてアップロードします（例：「控除証明書」という名前のデータをアップロード）。

Googleドライブへのアップロードが完了すると、画面左下に「（ファイル名）のコピーを作成しました。」というメッセージが表示され、「ふるさと納税」フォルダ内にファイル名が表示されます。

5. TaxSysの 「OCR出力結果」 画面に戻り、右下にある 「OCR（カメラのアイコン）」 を選択します。

6. 「OCRを実行する会計年度」 の設定画面が表示されたら、「開始日」 と 「終了日」 の日付を確認し、「OCR実行」 を選択します。

OCR処理がスタートすると、OCR処理開始メッセージ「（証憑の種類）：（証憑の件数）のOCR処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます。

7. OCRが完了すると、画面下部に確認メッセージが表示されるので 「反映」 を選択します。

反映に成功すると、「OCR結果の反映に成功しました」というメッセージが画面下部に一時的に表示されます。

Step2：TaxSysでCSVファイルを作成する

1. OCR完了で表示された明細行の一番上のチェックボックスを選択します。

しばらくすると、自動で全明細に一括でチェックマークがつきます。

2. 画面の一番下までスクロールし、左下にある 「CSV出力」 を選択します。

3. 確認メッセージ「ふるさと納税データエクスポート 達人のインポートで利用するcsvデータをエクスポートします」が表示されるので 「エクスポート」 を選択します。

エクスポートに成功すると、「エクスポートに成功しました」というメッセージが表示されます。

初めての方は、次のStepのため、TaxSysからエクスポートしたCSVデータは、デスクトップに「達人」という名前のフォルダを作成し、「達人」フォルダに保存することを推奨します。

CSVデータ内に記載される「事業者名」は、TaxSysにおける代表者名に入力した内容が反映されます。

Step3：「所得税の達人 > データのインポート」でデータを取り込む

データの取り込みには、株式会社NTT Dataのソフトウェア「達人 Cube」のダウンロードとインストールが必要です。 達人 Cube ダウンロードサイト：株式会社NTT Data

1. 「達人Cube」 の 「業務ソフト」 タブを選択し、「所得税」 を選択します。

「所得税の達人」 が起動します。

※はじめて「所得税の達人」を利用する場合

次の2の手順に進む前に、所得税の達人で、申告する事業者の 「新規作成」 作業が必要です。

a）画面左上の「新規作成」を選択し、表示された「新規作成」ウィンドウの「事業者一覧」を選択する 

b）メッセージ「データ管理の達人」より事業者情報を取り込みます。対象となる事業者データベースを選択してください。」が表示されたら、内容を確認して「確定」を選択する 

c）「事業者一覧」ウィンドウの上部で、申請したい事業者コード（6桁の半角数字）を入力し、「選択」を選択する 

d）選択した事業者コードと一致した事業者レコードが青くなるので、そのまま「確定」を選択する（例：事業者コードを「8000000」と入力して事業者名「T-テスト」と一致） 

e）メッセージ「以下の事業者情報を取り込みます。よろしいですか？」が表示されたら、内容を確認して「確定」を選択する 

f）「新規作成」画面に事業者の情報が表示されるので、内容を確認して「確定」を選択する 

2. 画面左上の 「開く」 を選択し、Step2でエクスポートしたCSVファイル（例：T-テスト）を選択して 「確定」 ボタンを選択します。\

3. 一時的に「ただいま、処理を行っています。しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます。

3. 「業務メニュー」 が表示されたら、右側の中段にある 「データのインポート」 を選択します。

4. 「データのインポート」 画面が表示されたら、「帳票データのインポート」 を選択し、「確定」 を選択します。

「Excelがインストールされていないため、Excelファイルはインポートの対象外となります」というメッセージが表示されたら、「OK」 を選択します。

5. 「帳票データのインポート」 画面が表示されたら、右上の 「参照」 ボタンを選択します。

6. 「インポート対象フォルダの指定」 画面が表示されたら、TaxSysから出力したCSVデータを格納したフォルダ（例：デスクトップの「達人」フォルダ）を選択し、「フォルダーの選択」 ボタンを選択します。

7. 「帳票データのインポート」 画面の「インポート対象」欄の 「寄付金の受領証等」 と 「寄付金の受領証等特定寄付金」 にチェックがついていることを確認し、「確定」 を選択します。

8. 「インポート処理を開始します。よろしいですか？」というメッセージが表示されたら、「OK」 を選択します。

9. 「インポート処理が完了しました」というメッセージが表示されたら、「OK」 を選択します。

10. 「業務メニュー」 が表示されたら、左側の中段にある 「申告書の作成」 を選択します。

11. 「作成帳票の選択」 画面が表示されたら 「寄付金の受領証等」 にチェックがついていることを確認し、「確定」 を選択します。

作成された申告書が表示されます。