PDF編集の一覧からPDFを清書する／確認依頼する

TaxSysのPDF編集機能の「一覧」の使い方と確認依頼の方法について説明します。

TaxSysにおける「PDF編集」機能とは？

TaxSysにおける「PDF編集」機能は、顧問先に税務管理のためのPDFデータを作成できる機能です。

「PDF編集」の「一覧」から、注釈やソートなどの基本的なPDFデータの編集・保存、事務所内の確認依頼ができます。

注意

PDF編集を利用するには、原則、顧問先を指定する必要があります
原本のPDFデータは、保存時に顧問先のフォルダ「12_PDF原本」にアップロードされます
作成したPDFデータはTaxSysからダウンロードできます（作成したPDFデータは顧問先フォルダはアップロードされません）

補足

「PDF編集」の「デスク」機能は、PDFを編集する前のデータを整理できます（参照：PDF編集のデスクでPDFを整理する）。「PDF編集」画面に「PDF追加」で「デスク」のフォルダ・PDFデータを持ってくることができるため、「デスク」で整理し、「一覧」の「PDF編集」で清書する形での活用がおすすめです。

Step1：「PDF一覧」画面を表示する

サイドバーの「PDF編集」から「一覧」を選択する
「PDF一覧」画面が表示される

補足

「PDF一覧」画面では、顧問先ごとに編集・保存したPDFデータが表示されます（「その他」を除く）
画面左上で顧問先をプルダウン選択すると、指定した顧問先だけのPDFデータを表示できます
各レコードの右端の「︙」から「編集」・「削除」が選択できます（一覧からPDFデータを削除しても、原本は「12_PDF原本」に残ります。完全にPDFデータ削除したい場合、Googleドライブ上でもデータを削除する必要があります）

Step2：「PDF編集」用のPDFデータを新規追加する

「PDF一覧」画面の右上にある「+新規追加」を選択する
「PDF編集」画面で、編集したいPDFデータをドラッグ＆ドロップする

補足
中央の「PDFを選択」からファイルを選択してのアップロード、フォルダごとアップロードも可能です
「PDF編集」画面で、ファイル名を入力し、顧問先をプルダウン選択し、「保存」アイコンを選択する

補足

ファイル名はデフォルトで、追加した元のPDFデータのファイル名が自動入力されます
「保存」アイコンは「注釈」モード時に表示されます
保存時は画面に「PDFを保存中」が表示され、保存完了時に画面下部にメッセージ「PDFを保存しました」が表示されます
画面左上の「PDF一覧」を選択すると、TaxSysに保存したPDFデータの一覧画面に戻れます
サイドバーとPDFの表示画面の境目をドラッグして、それぞれの表示幅を自由に調整できます

注意

顧問先がデフォルトの「その他」のまま保存すると、PDFの原本データがGoogleドライブに保存されません。作成したデータは「PDF一覧」画面の「その他」内に表示されます。

参考：「PDF一覧」画面から追加したPDFデータを確認する

「PDF一覧」画面で、追加したPDFデータをの PDFのファイル名を選択する または 右端の「︙」から「編集」を選択する ことでPDF編集画面に移動できます

Step3：PDFデータを編集する

「PDF編集」画面で行える操作について説明します。

「PDF一覧」タブ＞PDFを追加

「PDF一覧」内の「PDFを追加」を選択すると、既存のPDFデータに連結する形で、新たにPDFデータを追加できます（例：ファイル名「PDF編集テスト追加」を「ファイルをアップロード」で追加。追加差分がわかりやすいように「ソート」モードで表示）。

補足

左に表示される追加したファイル名は、変更できます。
「ソート」モードの際に、ページの下に対応するファイル名が記載されます。対応するファイルをすべて削除すると、左にある追加されたファイル名も削除されます。
ファイル名をクリックした際に該当のファイルのトップページが表示されるように自動でスクロールされます（バインダー索引機能）。

「PDF一覧」タブ＞注釈

「PDF一覧」内の「注釈」を選択している時に、チェックを追加、テキストを追加、図形、スタンプ、付箋を追加、マーカー、追加した要素を削除する消しゴム、操作の取り消しの１つ戻る、編集したPDFデータの保存やダウンロード、フルスクリーン表示などの操作を行えます。

記号	操作	概要	備考
A	前ページ・次ページ	上のアイコン選択すると、前ページに移動。下のアイコンを選択すると次のページに移動。	ページ番号の数字を入力しても、該当ページに移動できる。
B	ズームアウト・ズームイン	マイナスの虫眼鏡アイコンを選択してページの縮小。プラスの虫眼鏡アイコンを選択してページの拡大。	プルダウンで、ページの表示比率を指定できる。
C	チェックを追加	チェックのアイコンを選択すると、チェックモードに切り替わる。	チェックモード時に、ページ内を選択すると、チェックマークが追加できる。
D	テキストを追加	「TT」のアイコンを選択すると、テキストモードに切り替わる。	テキストモード時に、ページ内を選択すると、テキストの入力欄が追加できる。入力欄に文字を入力し、ページにテキストを追加できる。
E	図形	四角のアイコンを選択すると図形モードに切り替わる。	図形モード時にページ内を選択すると、図形の始点を追加できる。右下にドラッグすると、点線の図形が描画され、ドロップすると、実線の図形を描画できる。
F	スタンプ	スタンプのアイコンにマウスカーソルを合わせて表示される一覧からスタンプを選択すると、スタンプモードに切り替わる。	スタンプモード時にページ内を選択すると、選んだスタンプ（承認／氏名・日付／重要／回覧／至急／社外秘／禁複写／秘／検／済）が追加できる。
G	付箋を追加	付箋のアイコンを選択すると、付箋モードに切り替わる。	付箋モード時に、ページ内を選択すると、付箋メモを追加できる。付箋メモ内に文字を入力し、ページに付箋を追加できる。付箋の周辺の青い丸をドラッグ＆ドロップしてサイズを変更できる。付箋の周辺の青い線をドラッグ＆ドロップして、位置を移動できる。
H	マーカー	ペンのアイコンを選択すると、マーカーモードに切り替わる。	マーカーモード時に、ページ内をドラッグ＆ドロップすると、マーカーが追加できる。
I	消しゴム	消しゴムのアイコンを選択すると、消しゴムモードに切り替わる。	消しゴムモード時に、ページ内にある追加した要素（チェック・テキスト・付箋・マーカー）を選択すると、削除できる。
J	１つ戻る	左に伸びる矢印のアイコンを選択すると、1つ前に行った操作を取り消す。	消しゴムで削除した操作も取り消せる。
K	保存	フロッピーのアイコンを選択すると、編集したPDFデータを保存する。
L	ダウンロード	上の矢印のアイコンを選択すると、編集したPDFデータをダウンロードする。
M	分割表示	2つの長方形アイコンを選択すると、分割表示する。	分割表示を終了する場合は、再度、開始時のアイコンを選択する。
N	フルスクリーン	四角いアイコンを選択すると、全画面表示する。	全画面表示を終了する場合はパソコンのキーボードにある「Esc」を押す。
O	サムネイル	4つの四角のアイコンを選択すると、サムネイルを表示する。	サムネイル表示を終了するときは、再度、開始時のアイコンを選択する。

補足：

PDF編集のチェック・テキスト・図形・スタンプ・付箋・マーカーは次の仕様があります。

モードは、右上に表示されます。
モードを終了するには、別のアイコンを選択して別のモードに切り替えるか、モード開始時と同じアイコンを選択します。
色やサイズは、後述の「ツール設定」で変更できます。
チェックマークやテキスト、図形、スタンプ、付箋、マーカーなどの注釈は、コピーして別のページへ貼り付けが可能です

「PDF一覧」タブ＞ソート

「PDF一覧」内の「ソート」を選択している時に、ページを回転させての向きの変更、ページの並び替え（ソート）、ページの削除の操作を行えます。

注意

ソートモードでの操作は取り消しできません

ページの向きを変更する

「PDF一覧」内の「ソート」を選択して、向きを変更したいページの左上にある青い回転のアイコンを選択する。

補足

ページの向きを変更しても、貼り付け済の付箋内の文字は問題なく読めます。

補足

付箋の編集画面の「この付箋を削除」で、付箋を削除できます

「ツール設定」タブ

「ツール設定」では、PDF編集のマーカー・図形・付箋・テキスト・スタンプ・チェックの色やサイズなどを変更できます。

記号	ツール名	概要
A	マーカー	マーカーの色と太さを指定できます
B	図形	図形の枠線・塗り・太さを指定できます
C	付箋	付箋の背景色・文字色・文字サイズを指定できます
D	テキスト	テキストの文字色と文字サイズを指定できます
E	スタンプ	サイズを指定できます
F	チェック	チェックの色とサイズを指定できます