顧問先一覧で、担当顧問先を表示する／顧問先を検索する／表示設定を変更する

顧問先一覧の見方や、顧問先一覧で特定の顧問先を検索する方法について説明します。

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Step1：顧問先一覧で、担当顧問先を表示する

1. 画面左のメニューから 「顧客管理」→「顧問先」 を選択する

「顧問先一覧」画面に移り、顧問先一覧が表示されます。

※「契約ステータス」は「契約中」・表示範囲は「担当のみ」がデフォルト設定です

参考：顧問先編集で「担当者」・「アシスタント」を登録する

顧問先に対して「担当者」・「アシスタント」を登録できます。登録すると、その顧問先が担当顧問先として扱われます。

1. 「顧問先一覧」画面の表示範囲を「すべて」に切り替え、担当者やアシスタントを登録したい顧問先を選択する

2. 「顧問先詳細」画面が表示されたら、「編集」 を選択する

   

3. 「顧問先編集」画面で、編集したい欄（例：アシスタント）を選択し、登録したいメンバーを選択し、「保存」 を選択する

   

   補足

   編集が成功すると、「顧問先編集に成功しました」というメッセージが表示されます。

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Step2：顧問先一覧で顧問先を検索する

1. 「顧問先管理」画面で、上部にある検索欄（「識別コード、組織名、代表者名、担当者名で検索」と記載のある欄）を選択する

   ※ 顧問先が表示されていない場合、表示範囲を「すべて」に設定します（例：全件表示の操作後の画面）

2. 検索欄に「検索したい会社名（例：株式会社T）」を入力すると、顧問先の検索結果一覧が表示されます 

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Step３：顧問先一覧の表示設定を変更する

「顧問先管理」画面で表示される一覧の表示設定を変更できます。

1. 「顧問先管理」画面の右側の「︙」から「表示設定」を選択します。

   

2. 「表示項目の選択」画面で、一覧で表示される項目の表示／非表示の選択と、項目の並び替えができます

   

   補足

   表示項目の右側のボタンが、緑の状態だと「表示」、灰色の状態だと「非表示」に設定されます。表示項目の左端の⚅アイコンを選択し、上下にドラッグ＆ドロップすることで並び替えできます。