顧問先情報を削除する

TaxSys で顧問先情報を削除する方法は2通りあります。

• 方法 A：「顧問先一覧」画面から削除する
• 方法 B：「顧問先詳細」画面から削除する

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Step1〔A〕：「顧問先一覧」画面から削除する

1. サイドメニューの「顧客管理」から「顧問先」を選択する

   

2. 顧問先一覧画面を開いたら、削除したい顧問先（例：株式会社テスト）の右端の「︙」から「削除」を選択する

   

3. 確認メッセージ 「このレコードを削除しますか？この操作は取り消せません。」 が表示されたら、「削除」 を選択する

   

顧問先の削除が完了すると、画面下部に「顧問先を削除しました」というメッセージが表示され、削除した顧問先は「顧問先一覧」画面に表示されなくなります。

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Step1〔B〕：「顧問先詳細」画面から顧問先情報を削除する

1. TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」の入力欄に、「顧問先の情報を編集したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

   

2. 表示されたプルダウンの中から「顧問先の情報を編集したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

   

3. 顧問先名の右側にある 「︙」から「顧問先を削除」 を選択する

   

4. 確認メッセージ 「この顧問先を削除しますか？この操作は取り消せません」 が表示されたら、「削除」 を選択する

   

顧問先の削除が完了すると、画面下部に「顧問先を削除しました」というメッセージが表示されます。

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Step2：顧問先フォルダを削除する

顧問先の削除とは別に、共有ドライブ（Google Drive）上の顧問先フォルダを削除する作業が必要です。

1. Google Drive 上で、削除したいフォルダの右端の「︙」を選択し、「ゴミ箱に移動」 を選択する

   

2. 確認メッセージ 「ゴミ箱に移動しますか？」 が表示されたら、「ゴミ箱に移動」 を選択する