所属を一元管理する

TaxSysにおける「所属」とは？

TaxSysにおける「所属」は事務所内の部署・チーム・拠点などの組織単位のことで、担当者管理画面で所属と担当者（ユーザー）の情報を一元管理できます

TaxSysに登録した所属は、1人の担当者に対して複数設定することも可能です

顧問先の対応を複数で行う事務所の場合、複数のスタッフをチームとして登録し、顧問先にチームなどの「所属」を割り当てることで、より運用が効率的になります

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Step1：「所属」を追加する

1. サイドメニューの「設定」を選択し、「事務所設定」画面を開く

   

2. 「事務所設定」画面が表示されたら、「所属」欄の右側にある「追加」を選択する

   

3. 「所属の追加」画面が表示されたら、所属名を入力し、所属に紐づける担当者をプルダウン選択して「保存」を選択する

   

   補足

   「この所属に紐づける担当者」は複数選択できます

保存が成功すると「所属マスタを更新しました」と表示されます

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Step2：「所属」に担当者を設定する

作成した所属に、担当者を追加できます

1. 「事務所設定」画面の「所属」内に、担当者を追加したい所属の右端にある「︙」から「編集」を選択する

   

2. 「所属の追加」画面で、「この所属に紐づける担当者」のプルダウンを選択して「保存」を選択する

   

   補足

   プルダウンの隣の「×」を選択すると、選択中の担当者が全解除されます

Step3：担当者に「所属」を設定する

担当者に所属を追加することもできます

1. サイドメニュー「担当者」から「担当者」を選択する

   

2. 「担当者管理」画面で、所属を設定したい担当者の右端の「︙」から「編集」を選択する

   

3. 所属項目のプルダウンから「所属」をプルダウン選択し、「保存」を選択する

   

   補足

   担当者編集の「所属」は複数選択できます

保存されると「担当者情報を更新しました」と表示されます