担当者別件数を確認する

担当者ごとの顧問先件数を確認する方法を説明します。

「担当者別件数」で、担当者別の顧問先件数を確認できます。担当者ごとの案件数や決算月の偏りがないかの確認や、個人事業主の件数を集計して確定申告の偏りを減らすことに活用できます。

対象

管理者・一般ユーザー・スタッフ

管理者は、ユーザーが「担当者別件数」を利用できないように制限できます（参照：サイドバーの公開範囲を制限する）

担当者別件数一覧が表示されます。

確認できる項目

項目	説明
氏名	顧問先の基本情報に登録済みの担当者アカウント
〇月決算	顧問先の基本情報に登録済みの決算月ごとの件数