顧問先管理

担当者別件数を確認する

担当者ごとの顧問先件数を確認する方法

担当者別の顧問先件数を確認できます。担当者ごとの案件数や決算月の偏りがないかの確認や、個人事業主の件数を集計して確定申告の偏りを減らすことに活用できます。

担当者別件数一覧が表示されます。

確認できる項目

項目	説明
氏名	顧問先の基本情報に登録済みの担当者アカウント
〇月決算	顧問先の基本情報に登録済みの決算月ごとの件数

顧問先インポート・エクスポート

CSV/Excel による顧問先情報の一括登録・更新・出力の手順

契約金額一覧のインポート・エクスポート

顧問先の契約金額一覧を確認し、インポート・エクスポート機能により情報の更新を行う手順