年末調整の申告内容を作成する／更新する

TaxSysの「年末調整」画面の使い方を説明します。顧問先の年末調整内容を登録・更新できます。

このページでは、TaxSys で 年末調整の申告内容 を作成・更新する手順を説明します。

対象

担当者・管理者

「年末調整」とは？

TaxSys の 「年末調整」 は、顧問先ごとに年末調整の進捗（アナウンス日／資料回収日／検算進捗／納付額／法定調書合計表送信日など）を一括管理する機能です。事業所単位での提出スケジュールと、各種書類の送信状況を把握できます。

年末調整は 項目が多く期日も複雑 な業務なので、本機能では「進捗の見える化」と「期日管理」の両方を提供します。

サイドバーの 「税務管理」 にマウスを合わせ、 「申告」 → 「年末調整」 を選択します。

年末調整の一覧画面が開きます。

番号	要素	説明
A	フィルタ	対象年・顧問先・担当者などで絞り込みできます。「リセット」で初期状態に戻せます
B	一覧テーブル	顧問先ごとの年末調整進捗を表示します

画面右上の 「新規追加」 を選択すると、 「年末調整作成」 画面が表示されます。

「顧問先」 ・ 「対象年」 ・ 「決算月」 ・ 「作業者」 を選択する（必須）
「アナウンス日」 ・ 「アナウンス方法」 ・ 「還付月」 ・ 「給与支給日」 ・ 「従業員数」 ・ 「賞与」 ・ 「資料回収日」 を入力する
「作業進捗」 にメモを入力する
「検算提出日」 ・ 「検算者」 ・ 「納付額」 を入力する
「納付書送付日」 ・ 「納税確認」 ・ 「納品日」 ・ 「法定調書合計表送信日」 ・ 「償却資産申告書送信日」 ・ 「給与支払報告書送信日」 を入力する
「作成」 を選択する

ヒント

一覧の行を選択すると編集画面が開き、登録済みの内容を更新できます。

参考

進捗管理項目は多岐にわたるため、すべて一度に入力する必要はありません。後から編集画面で段階的に更新する運用が一般的です。

年末調整一覧の中のレコードを選択すると「年末調整編集」画面が表示されます。

更新したい項目を修正して「保存」を選択します。

補足

確定申告編集では顧問先・対象年を編集できません。