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Google Drive の初期設定
TaxSys を利用するために必要な Google Drive の初期設定手順
TaxSys をご利用いただく際に必要な Google Drive の初期設定手順を説明します。
対象
管理者
全体の流れ
| ステップ | 操作 | 概要 |
|---|---|---|
| Step1 | 初回ログイン | 招待メールから TaxSys へアカウント登録する |
| Step2 | 共有ドライブ作成 | Google Drive に「TaxSys顧問先_1」を作成する |
| Step3 | 初期設定 | 共有ドライブに TaxSys 連携用アカウントを追加し、共有ドライブ ID を TaxSys に登録する |
| Step4 | 顧問先登録 | 最初の顧問先を新規登録する |
Step1：招待メールから TaxSys へ初回ログイン（アカウント登録）する
手順
- 受信した TaxSys 招待メールの 「Google でアカウント登録」 ボタンを選択する
- 送信元メールアドレス：
noreply-taxsys@so-labo.co.jp
- 送信元メールアドレス：
- TaxSys の「招待ユーザー登録」画面が表示されたら、「Google で登録する」 ボタンを選択する
- アカウント登録を行う メールアドレス を選択する
アカウント登録が完了すると、「アカウントが正常に登録されました」というメッセージが表示されます。
「TaxSys アカウント登録完了」のメールが送信されます。メール内の 「ログイン」 ボタンを選択すると、TaxSys にログインできます。
Step2：共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」を作成する
手順
- Google Drive を開いて 「共有ドライブ」 を右クリックし、「新しい共有ドライブ」 を選択する
- 「新しい共有ドライブ」のポップアップ画面で 「TaxSys顧問先_1」 と入力し、「作成」 を選択する
共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」が新規作成されます。
Step3：作成した共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」の初期設定をする
共有ドライブ ID を取得する
- 作成した 「TaxSys顧問先_1」 を右クリックし、「メンバーを管理」 を選択する
-
「メンバーを管理」画面が表示されたら、下記の TaxSys 連携用アカウントをコピーし、「ユーザーやグループを追加」 欄に貼り付ける
TaxSys 連携用アカウント：
291451752487-compute@developer.gserviceaccount.com
- TaxSys 連携用アカウントの右横に表示されるプルダウン（▼）から 「コンテンツ管理者」 権限を選択し、「送信」 を選択する
-
共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」を開いた時に表示される URL 末尾の 「共有ドライブ ID」 をコピーする
https://drive.google.com/drive/u/（アカウント番号）/folders/（共有ドライブID）
TaxSys へ共有ドライブ ID を登録する
- 管理者権限のユーザーアカウントで TaxSys にログインした状態で、「設定」 を選択する
-
「事務所設定」画面の右上にある共有ドライブの「追加」を選択する
- 上記の手順でコピーした共有ドライブ ID を貼り付けて「保存」を押す
ドライブフォルダ ID が登録できない場合
「指定された Google Drive フォルダにアクセスできません。ID と共有設定をご確認ください。」というエラーメッセージが表示された場合は、以下を確認してください。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 連携用アカウントの権限 | 新規作成した共有ドライブのコンテンツ管理者に TaxSys 連携用アカウントが設定されているか |
| 共有ドライブ ID の一致 | 「共有ドライブ ID を取得する」の手順でコピーした ID と入力内容が一致しているか |
Step4：顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）
顧問先の新規登録（顧問先フォルダの作成）の手順は次のページで確認してください。