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TaxSysの初期設定

Google Drive の初期設定

TaxSys を利用するために必要な Google Drive の初期設定手順

TaxSys をご利用いただく際に必要な Google Drive の初期設定手順を説明します。

対象

管理者

全体の流れ

ステップ操作概要
Step1初回ログイン招待メールから TaxSys へアカウント登録する
Step2共有ドライブ作成Google Drive に「TaxSys顧問先_1」を作成する
Step3初期設定共有ドライブに TaxSys 連携用アカウントを追加し、共有ドライブ ID を TaxSys に登録する
Step4顧問先登録最初の顧問先を新規登録する

Step1：招待メールから TaxSys へ初回ログイン（アカウント登録）する

手順

  1. 受信した TaxSys 招待メールの 「Google でアカウント登録」 ボタンを選択する

    • 送信元メールアドレス：noreply-taxsys@so-labo.co.jp


  1. TaxSys の「招待ユーザー登録」画面が表示されたら、「Google で登録する」 ボタンを選択する

  1. アカウント登録を行うメールアドレスを選択する


  2. 「TaxSysにログイン」画面が表示されたら、下にスクロールして「次へ」を選択する

  3. 「アカウントが正常に登録されました」というメッセージの後に認証画面が表示されたら、「再認証する」を選択する

  4. 再度、アカウント登録を行うメールアドレスを選択する

  5. 「TaxSysに再ログインしようとしています」という画面が表示されたら「次へ」を選択する

  6. 「TaxSysがGoogleアカウントへの追加アクセスを求めています」の画面が表示されたら「続行」を選択する

    補足

    「続行」を選択することで、TaxSysとGoogleカレンダーが紐づけられます


    TaxSysへのログインが完了します

Step2：共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」を作成する

手順

  1. Google Drive を開いて 「共有ドライブ」 を右クリックし、「新しい共有ドライブ」 を選択する

    補足

    共有ドライブ内にデータがない状態の場合、画面中央の「共有ドライブを作成」ボタンから新しい共有ドライブを新規作成することもできます。

  1. 「新しい共有ドライブ」のポップアップ画面で 「TaxSys_1」 と入力し、「作成」 を選択する




共有ドライブ「TaxSys_1」が新規作成されます。

Step3：作成した共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」の初期設定をする

共有ドライブ ID を取得する

  1. 作成した 「TaxSys顧問先_1」 を右クリックし、「メンバーを管理」 を選択する

  1. 「メンバーを管理」画面が表示されたら、下記の TaxSys 連携用アカウントをコピーし、「ユーザーやグループを追加」 欄に貼り付ける

    TaxSys 連携用アカウント：

    291451752487-compute@developer.gserviceaccount.com


    注意

    所内の従業員さまなど、GoogleワークスペースアカウントやGoogleアカウントの追加も同時に追加が可能です。メンバー追加の際に「権限」を設定できます。 設定した権限によって、閲覧・コメント・編集・メンバー管理など共有ドライブ内でできる操作が異なるため、用途に応じて適切な権限を付与してください（参考：共有ドライブのファイルへのアクセスの仕組み -Google WorkSpace ラーニングセンター）

    ヒント

    次の点から、OCRを活用するユーザーには「コンテンツ管理者」権限を設定することを推奨します。

    • 管理者：フォルダのアクセス管理ができる（オーナーにのみ、設定推奨）
    • コンテンツ管理者：ファイル移動・削除できるが、フォルダ削除のリスクあり
    • 投稿者：ファイルの追加はできるが、ファイルの移動・削除ができない
    • コメント投稿者：ファイル追加・移動・削除できない
    • 閲覧者：ファイル追加・移動・削除できない

  2. TaxSys 連携用アカウントの右横に表示されるプルダウン（▼）から 「コンテンツ管理者」 権限を選択し、「送信」 を選択する

    注意

    TaxSys 連携用アカウントにはコンテンツ管理者権限を設定する必要があります。

  1. 確認画面が表示されたら「このまま共有」を選択する

  2. 共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」を開いた時に表示される URL 末尾の 「共有ドライブ ID」 をコピーする

    https://drive.google.com/drive/u/0/folders/共有ドライブID（※ここの値をコピー）

TaxSys へ共有ドライブ ID を登録する

  1. 管理者権限のユーザーアカウントで TaxSys にログインした状態で、「設定」 を選択する

  1. 「事務所設定」画面の右上にある共有ドライブの「追加」を選択する

  1. 上記の手順でコピーした共有ドライブ ID を貼り付けて「保存」を押す


ドライブフォルダ ID が登録できない場合

「指定された Google Drive フォルダにアクセスできません。ID と共有設定をご確認ください。」というエラーメッセージが表示された場合は、以下を確認してください。

確認項目内容
連携用アカウントの権限新規作成した共有ドライブのコンテンツ管理者に TaxSys 連携用アカウントが設定されているか
共有ドライブ ID の一致「共有ドライブ ID を取得する」の手順でコピーした ID と入力内容が一致しているか

Step4：顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）

顧問先の新規登録（顧問先フォルダの作成）の手順は次のページで確認してください。

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TaxSys ユーザーを招待する

事務所のスタッフを TaxSys に招待する手順

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全体の流れStep1：招待メールから TaxSys へ初回ログイン（アカウント登録）する手順Step2：共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」を作成する手順Step3：作成した共有ドライブ「TaxSys顧問先_1」の初期設定をする共有ドライブ ID を取得するTaxSys へ共有ドライブ ID を登録するドライブフォルダ ID が登録できない場合Step4：顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）