TaxSysヘルプページ担当者招待
TaxSys ユーザーを招待する
事務所のスタッフを TaxSys に招待する手順
TaxSys を利用するには、ユーザーとして招待する必要があります。このページでは、ユーザーの招待からアカウント登録完了までの手順を説明します。
対象
管理者（招待の送信）、全ユーザー（アカウント登録）
全体の流れ
| ステップ | 操作 | 概要 |
|---|---|---|
| Step1 | ユーザーを招待する | 管理者が TaxSys からユーザーに招待メールを送信する |
| Step2 | ユーザー登録を行う | 招待されたユーザーがメールからアカウント登録を行う |
注意
ユーザーはメールで招待するため、招待したい人の Google メールアドレスを事前に用意してください。
Step1：TaxSys にユーザーを招待する
手順
- 画面左のメニューから 「担当者」＞「招待管理」 を選択し、右上にある 「招待」 を選択する
- 「メールアドレス」 入力欄に、TaxSys に招待するユーザーのメールアドレスを入力し、権限をプルダウンで選択後、「送信」 を選択する
ヒント
カンマ区切りで複数アドレスへの一括招待が可能です。
補足
「招待を送信」を選択すると、招待したユーザーに招待メールが送信されます（メール件名：「【事務所名】からの TaxSys 招待」）。
参考：TaxSys ユーザー権限ごとの利用可能機能
権限には以下の 3 種類があります。
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| 管理者 | すべての機能を利用可能。事務所設定やユーザー管理を含む |
| 一般ユーザー | 日常業務に必要な機能を利用可能。事務所設定・ユーザー管理は不可 |
| スタッフ | 限定的な機能のみ利用可能。閲覧中心の権限 |
招待状況の確認
- 招待したユーザーは 「招待管理」 の一覧から確認できます
- 招待したユーザー自身による登録手続きが完了すると、画面左メニューの 「担当者」 を選択し、「担当者管理画面」 から登録内容を確認できます
補足：招待メールの再送
招待メールの有効期限が切れてしまった場合や、被招待者がメールを見落としてしまった場合に、管理者権限のユーザーは招待一覧から 「再送」 ボタンを選択するだけで招待をやり直すことができます
※承認前の被招待者のステータス列に は、「あとN日」「N日前に失効」 といった有効期限の状態が表示されます
Step2：「招待メール」から TaxSys のユーザー登録を行う
手順
- TaxSys から送られてきた招待メール 「【事務所名】からの TaxSys 招待」 を開き、「Google でアカウント登録」 を選択する
- TaxSys のユーザー登録画面が表示されたら、招待内容（事務所名、メールアドレス、権限）を確認し、「Google で登録する」 を選択する
- Google のログイン画面が表示されたら、ログインに使用する Google アカウント を選択する
- 「Google アカウントで TaxSys にログインすること」の確認画面が表示されたら、記載内容を確認し、下へスクロールして 「次へ」 を選択する
TaxSys のメニュー画面に遷移し、画面下部に「アカウントが正常に登録されました」と表示されれば、ユーザー登録は完了です。
