案件にカスタム項目を追加する

Step1：「事務所設定」画面で「案件カスタム」を確認する

管理者権限のユーザーがTaxSysへのログイン後、表示されるサイドバーの「設定」を選択する

「事務所設定」画面が表示されたら、「案件カスタム」を確認できます

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Step2：案件カスタムの追加をする

1. 「事務所設定」画面が表示されたら、「案件カスタム」の右にある「追加」を選択する

   

2. 「案件カスタムの追加」画面が表示されたら、案件名・区分を入力し、「保存」を選択する

   

   補足

   定期・長期的に続く案件は「継続」を、契約が1回で終わるスポット案件は「単発」を選びます

   

   「案件カスタム」の下に、追加した項目が表示されます

   

   補足

   登録したカスタム項目は「︙」から編集・削除できます

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Step3：追加した案件カスタム項目の案件を活用する

「案件カスタム」で追加した案件カスタム項目は「顧問先詳細」画面の「契約内容」の管理項目として活用します。

手順

1. 右上の「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」で、案件を追加したい顧問先名を入力し、表示された顧問先の「詳細」を選択する

2. 「顧問先詳細」画面が表示されたら、「契約内容」の文字を選択して折り畳み部分を表示し、追加した案件カスタム項目を選択する

   

   補足

   追加された案件カスタム項目は、契約内容の標準の案件項目の下に表示されます。契約内容における標準の案件項目は、税務顧問・記帳代行・給与計算・書類添付・決算料（法人税）・決算料（消費税）・年末調整です。

   注意

   「契約なし」が表示されている各項目を選択すると、それぞれの案件種別と契約ステータスが選択された状態の案件情報を追加する画面が表示されます

3. 入力済の「案件情報」画面が表示されたら、スクロールバーを動かして最低限、必須入力項目を入力した状態で「保存」を選択する

   

   項目名	備考
   案件種別	プルダウンで選択【必須入力】
   契約ステータス	契約中を選択【必須入力】（追加時は「解約済み」・「完了」は選択不可、「案件情報」管理画面で選択する）
   金額（税抜）	半角数字を入力【必須入力】
   金額変更の理由	プルダウンで選択
   開始日	カレンダーで選択【必須入力】
   終了日	カレンダーで選択
   契約書格納先	半角英数字を入力

   入力した案件が登録されます

   

   「契約中」の状態の案件項目選択すると「案件情報」の管理画面が表示されます。