担当者インポート・エクスポート（担当者管理）

TaxSysの「担当者管理」画面で、外部から事務所のTaxSysユーザー情報の取り込み（インポート）や、書き出し（エクスポート）が行えます

担当者インポート・エクスポートにより、TaxSysに登録済のユーザー情報をエクスポートし、修正したデータをインポートし、特定の項目を一括更新が行えるため、業務効率化できます

対象

管理者（※一般ユーザー、アシスタント権限では実行不可）

対応ファイル形式

形式	拡張子
CSV	`.csv`
Excel	`.xlsx`

データ項目（ヘッダー）

以下の項目がインポート・エクスポートの対象です。順序は固定、列の削除は不可です。＊は入力必須項目です。

項目	必須
メールアドレス	＊
担当者名
部署
役職
電話番号
権限
時給単価

Step1：TaxSysで担当者エクスポートする

サイドメニュー「担当者」から「担当者」を選択する

「担当者管理」画面が表示されたら、右上にある「エクスポート」を選択する

※ 「担当者管理」の下の「検索」で絞り込みした場合、画面に表示された一覧が担当者エクスポートの対象となります

「エクスポート」画面が表示されたら、ファイルの出力形式を選択（例：Excel形式）して「エクスポート」を選択する

「エクスポート」が完了すると、パソコン内の「ダウンロード」フォルダに顧問先一覧のファイル（ファイル名：users-｛ダウンロード日付｝）がダウンロードされます

Step2：ダウンロードしたファイルをもとにインポート用データを作成する

ダウンロードしたファイル（例：EXCEL形式）を開く

補足
Chromeブラウザの場合、ダウンロードしたファイルは右上にある「ダウンロード」（下矢印に受け皿）アイコンを選択し、「開く」（四角に右斜め上矢印）アイコンを選択すると、ファイルを開けます

2.更新したい項目を修正し、ファイルを保存する

注意

一般的なデータベースの考え方と同じく、TaxSysにおいても、それぞれのデータ項目が許容できるデータ属性（文字列、英数字、半角など）と異なるデータを入力した場合、インポートに失敗する、TaxSys上でおかしい挙動になるなどエラーが発生します。他の顧問先情報と同じ列のデータ属性をよく見て、データ属性を合わせた修正・追記をしてください

Step3：TaxSysで担当者インポートする

TaxSysの「担当者管理」画面に戻り、画面の右上の「インポート」を選択する
「インポート前の確認」画面が表示されたら、インポート用ファイル（例：Excel形式）を赤い枠部分に対してドラッグ＆ドロップする

補足
青い字の「ファイルを選択」を選択し、ファイル指定もできます
「担当者インポート（更新専用）」画面が表示されたら、インポートファイルの項目とTaxSysの項目が一致していることを確認し、右下の「インポート実行」を選択する

補足
画面下にメッセージ「インポートが完了しました」が表示されたら、更新完了です

参考：担当者の情報を1件ずつ編集する

担当者インポート・エクスポートでの一括編集以外に、担当者の情報を1件ずつ修正することもできます

TaxSysの「担当者管理」画面から編集したい担当者行の「操作」から「編集」を選択する
「担当者編集」画面の内容を入力し、「保存」を選択する

注意
「担当者編集」画面においてメールアドレスの変更はできません

画面下にメッセージ「担当者情報を更新しました」が表示されたら、編集完了です