TaxSysヘルプページ担当者インポート・エクスポート
TaxSys ユーザーの一括登録・更新
TaxSysの「担当者管理」画面で、外部から事務所のTaxSysユーザー情報の取り込み（インポート）や、書き出し（エクスポート）が行えます
担当者インポート・エクスポートにより、TaxSysに登録済のユーザー情報をエクスポートし、修正したデータをインポートし、特定の項目を一括更新が行えるため、業務効率化できます
対象
管理者（※一般ユーザー、アシスタント権限では実行不可）
対応ファイル形式
| 形式 | 拡張子 |
|---|---|
| CSV | .csv |
| Excel | .xlsx |
データ項目（ヘッダー）
以下の項目がインポート・エクスポートの対象です。順序は固定、列の削除は不可です。＊ は入力必須項目です。
| 項目 | 必須 |
|---|---|
| メールアドレス | ＊ |
| 担当者名 | |
| 部署 | |
| 役職 | |
| 電話番号 | |
| 権限 | |
| 時給単価 |
Step1：TaxSysで担当者エクスポートする
- 画面左のメニュー「担当者」から「担当者」を選択する
-
「担当者管理」画面が表示されたら、右上にある「エクスポート」を選択する
※ 「担当者管理」の下の「検索」で絞り込みした場合、画面に表示された一覧が担当者エクスポートの対象となります
- 「エクスポート」画面が表示されたら、 ファイルの出力形式を選択（例：Excel形式）して「エクスポート」を選択する
「エクスポート」が完了すると、パソコン内の「ダウンロード」フォルダに顧問先一覧のファイル（ファイル名：users-｛ダウンロード日付｝）がダウンロードされます
Step2：ダウンロードしたファイルをもとにインポート用データを作成する
-
ダウンロードしたファイル（例：EXCEL形式）を開く
※ Chromeブラウザの場合、ダウンロードしたファイルは右上にある「ダウンロード」（下矢印に受け皿）アイコンを選択し、 「開く」（四角に右斜め上矢印）アイコンを選択すると、ファイルを開けます
2.更新したい項目を修正し、ファイルを保存する
※ 一般的なデータベースの考え方と同じく、TaxSysにおいても、それぞれのデータ項目が許容できるデータ属性（文字列、英数字、半角など）と異なるデータを入力した場合、インポートに失敗する、TaxSys上でおかしい挙動になるなどエラーが発生します。他の顧問先情報と同じ列のデータ属性をよく見て、データ属性を合わせた修正・追記をしてください
Step3：TaxSysで担当者インポートする
- TaxSysの「担当者管理」画面に戻り、画面の右上の「インポート」を選択する
2.「インポート前の確認」画面が表示されたら、インポート用ファイル（例：Excel形式）を赤い枠部分に対してドラッグ＆ドロップする
※ 青い字の「ファイルを選択」を選択し、ファイル指定もできます
3.「担当者インポート（更新専用）」画面が表示されたら、インポートファイルの項目とTaxSysの項目が一致していることを確認し、右下の「インポート実行」を選択する
※画面下にメッセージ「インポートが完了しました」が表示されたら、更新完了です
参考：担当者の情報を1件ずつ編集する場合
1）TaxSysの「担当者管理」画面から編集したい担当者行の「操作」→「編集」をクリックします
2）「担当者編集」画面上を入力し、「保存」をクリックします
※メールアドレスの変更はできません
※画面下にメッセージ「担当者情報を更新しました」が表示されたら、編集完了です