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OCR基本操作：証券
TaxSys相続のOCR基本操作として、Googleドライブの相続案件フォルダに証券データ（残高証明書）をアップロードし、OCR（光学文字認識）を実行する手順を説明します。
対象
管理コンソール「担当者」＞「担当者編集」画面で「TaxSys相続を利用できる」ON設定の管理者・一般ユーザー・スタッフ
注意
証券データ（残高証明書）のOCR実行には、相続案件の登録と、被相続人・相続人など、証券OCRにかける全人物の証券口座の登録が必要です（参照：相続案件の新規追加・編集・削除）
全体の流れ
| ステップ | 操作 | 概要 |
|---|---|---|
| 準備 | 証券データを確認する・TaxSysへの証券口座の登録を確認する | 証券データ（残高証明書）が読み取れる形式か、証券のOCR実行に必要な「TaxSysへの証券口座の登録」ができているかを確認する |
| Step1 | 証券口座フォルダに証券データをアップロードする | Googleドライブの対象の証券口座フォルダに証券データをアップロードする |
| Step2 | 証券データのOCR を実行する | TaxSysからOCR処理を開始する |
| Step3 | 「要確認」の対応をする | OCR処理で問題があったデータを確認・対応する |
| Step4 | プレビューで原本と照合してOCR出力結果を確認する | 証券データの原本とつき合わせて、OCRで抽出した内容が正しいかを確認する |
準備
証券データを確認する
証券データ（残高証明書）が、対応している拡張子（.jpeg .png .pdf .heic）で保存されているかを確認します
| 対応拡張子 |
|---|
.jpeg .png .pdf .heic |
補足
OCRにかけるデータのファイル名には制約はありません。
TaxSysへの証券口座の登録を確認する
被相続人や相続人の証券データがある証券口座が、相続案件に登録されているかを確認します。
-
TaxSysへのログイン後、右上の 「案件名・被相続人名で検索」 の入力欄に、「対応したい相続案件」の名前を入力し、表示されたプルダウンの中から「対応したい相続案件」の 「詳細」 を選択する
ヒント
左上に「TaxSys相続」が表示されない場合、左上のロゴから「TaxSys相続」に切り替えます
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「相続案件詳細」画面で、「OCR出力結果」に表示される説明文内の「件数」を確認し、証券データ分の証券口座があるかを確認する
注意
OCR出力結果に必要な証券口座の登録がない場合、証券のOCRは実行できません。
参考：証券OCRに必要な証券口座の登録手順
証券口座を登録し、証券口座フォルダの自動生成が完了すると、証券のOCRが実行できるようになります（参照：相続案件の新規追加・編集・削除）
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TaxSys相続の「相続案件詳細」画面で相続案件名の右の鉛筆アイコンを選択する
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「相続案件編集」画面が表示されたら、必要に応じて「被相続人」や「相続人」タブを切り替え、「＋」を押して入力欄を追加し、口座名を入力し、種別「証券」を選んで「保存」する
Step1：証券口座フォルダに証券データをアップロードする
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TaxSys相続の「相続案件詳細」画面で、相続案件名の真下にある 「Drive」 を選択する
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相続案件フォルダが表示されたら「4_有価証券」フォルダ を選択する
「4_有価証券」フォルダ内、自動生成された証券口座フォルダがあります
補足
被相続人以外の相続人の口座フォルダ名には、氏名が併記されます
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「4_有価証券」フォルダ内にある証券口座フォルダを選択し、証券データをドラッグ＆ドロップし、アップロードする（例：被相続人の証券口座フォルダ「1234567890」に証券データをアップロード）
注意
口座のフォルダ内の「要確認」「処理済み」のフォルダに、データを入れないように注意します。「要確認」「処理済み」フォルダの削除やフォルダ名変更をしないでください。
ヒント
左上の「ドライブ」のロゴ下にある「＋新規」→「ファイルをアップロード」 でデータをアップロードすることもできます
登録済の全人物の証券口座に対し、それぞれの証券データをアップロードできたら、Step1は完了です
Step2：証券データのOCRを実行する
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TaxSys相続の「相続案件詳細」画面にある「OCR出力結果」で「証券口座」を選択する
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「証券 OCR出力結果」画面が表示されたら、OCR実行したい口座タブを選択した状態（画像例では口座「1234567890」を選択）で、右下の「OCR」を選択する
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「残高証明書OCR実行」画面で、対象口座をプルダウンで指定し、フォルダにアップロードしたデータが読み込まれたら、「Driveの既存ファイル」の「全て選択」にチェックが入っている状態で、右下の「OCR実行」を選択する
参考：「ファイル自動リネーム」と「PDF分割保存」オプション
「複数ページPDFをページごとに分割して保存する」オプションにチェックを入れてOCR実行した場合、1ページずつ分割して保存されます
補足
- 証券データはまとめて1つのPDFファイルでも、複数のPDFファイルでも、OCR実行できます
- 証券データはまとめてOCR実行できますが、通帳データや戸籍謄本・住民票データを含めてのOCR実行はできません
- 事前にフォルダにアップロードしたもの以外に、証券データを追加する場合は「デバイスから選択」で追加し、まとめてOCR実行できます
- OCR処理の進捗は画面右下の進捗ウィジェットで確認できます（OCR準備中 → OCR処理中 → OCR処理が完了しました）
- OCR完了はアプリ通知・メール通知されるため、完了までTaxSys相続の画面を開いておく必要はありません。アプリ通知・メール通知から、「証券 OCR出力結果」画面を開けます
証券のOCR完了すると、「証券 OCR出力結果」画面が更新され、取引レコード一覧が表示されます。1取引ごとに取引日・出金額・入金額・残高・取引明細などが抽出され、1レコード（行）として一覧にまとまっています。（画像の例：出力結果画面の一部を表示）
注意
証券データのOCRは、口座単位で実行されます。全ての人物の証券データのOCRを実行するには、「証券 OCR出力結果」画面の「口座」タブを切り替えてから、右下の「OCR」を選択し、「OCR実行」画面でのOCR実行までの手順を、1口座ずつ実行する必要があります。
各口座のOCRを実行できたら、Step2は完了です
Step3：「要確認」の対応をする
証券データのOCR 完了後、正常に処理されなかったデータがある場合は通知に「失敗 N件」のように表示され、該当データは「要確認」フォルダに移動します。
【OCR再実行の手順】
- 口座フォルダの「要確認」フォルダ内に入ったデータを口座フォルダに戻す
- 「証券 OCR出力結果」画面で「OCR」を選択する
- 「OCR実行」画面で、再度OCRしたいファイルにだけチェックを入れて「OCR実行」を選択する
Step4：プレビューで原本と照合し、OCR出力結果を確認する
通知に特記事項がなく、正常にOCR完了した場合、「証券 OCR出力結果」画面のレコードの抽出内容が原本と一致しているか、照合して内容を確認します。
ヒント
「証券 OCR出力結果」画面の表示列は並び替えや、不要な列の非表示を設定できます。画面右中央にある「設定」から「表示列の選択」を選択し、表示された画面で左端のアイコンをドラッグ＆ドロップして並び替え、右端のアイコンを選択してOFF（灰色）にして非表示にして「保存」すると設定変更できます。
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確認したいレコードの「プレビュー」 （四角に右斜め上矢印マーク）を選択し、右側に読み取り元のデータが表示されたら、抽出内容と照合して確認する
補足
原本のプレビューは、プレビュー画面の左上の×を選択すると非表示にできます
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修正の必要があるレコードを選択して「出力結果編集」画面を表示し、必要な項目を修正し、「保存」を選択する
ヒント
「証券 OCR出力結果」画面の取引レコード数は一画面で収まらない場合、画面下中央の数字や「＜」「＞」を選択してページを切り替えるか、左下の「表示件数」の下矢印アイコンを選択して表示件数の設定を変更します。
注意
「証券 OCR出力結果」画面の「評価」列の旗アイコンは、AIによるOCR処理の評価度を示します。旗の色が赤・黄のレコードがある場合、詳細を確認してください。
「証券 OCR出力結果」画面の「評価」の旗 「出力結果編集」画面での表示 説明 緑 高信頼 AI の読み取り精度が高い 黄 注意 詳細の確認を推奨 赤 要確認 必ず詳細確認が必要
画面下部にメッセージ「更新に成功しました」が表示され、一覧のレコードが修正されます