相続案件の新規追加・編集・削除

Step1：相続案件の一覧を表示する

対象

管理者用「担当者管理」＞「担当者編集」画面で「TaxSys相続を利用できる」ON設定の管理者・一般ユーザー・スタッフ

TaxSysへのログイン後、サイドバーの「案件一覧」を選択すると、相続案件の一覧が表示されます

「案件一覧」画面ではキーワードや担当者などの条件を指定し、相続案件を絞り込みできます

記号	項目	説明
A	検索	案件名・被相続人名などのキーワードを指定し、絞り込む
B	担当者	担当者をプルダウン指定し、絞り込む
C	表示範囲	表示範囲を「自分が担当者になっている相続案件」のみに絞り込む
D	リセット	画面上で設定した絞り込み条件を解除する
E	操作（︙）	「︙」から「表示設定」を選択し、相続案件の一覧に表示される項目の表示・非表示、列の左右の並び替えを設定する
F	表示件数	プルダウンで画面上に表示する件数を指定する
G	ページ	相続案件数が表示件数を上回る場合に選択すると、ページ送りできる

対象

管理者用「担当者管理」＞「担当者編集」画面で「TaxSys相続を利用できる」ON設定の管理者・一般ユーザー

TaxSys相続の「案件一覧」画面の右上にある「新規追加」を選択する

ヒント
左上に「TaxSys相続」が表示されない場合、左上のロゴから「TaxSys相続」に切り替えます

「相続案件登録」画面が表示されたら、登録できる内容を「被相続人」「相続人」「その他」の人物タブを切り替えて入力する

タブ	説明
被相続人	相続案件における故人の情報を入力
相続人	法律上、故人の遺産を相続する方の情報を入力
その他	受遺者（遺言書の内容によって、財産をゆずり受ける人や法人）・先に亡くなられた方・生命保険受取人などの情報を入力

補足

「相続人」および「その他」を追加する場合、画面右側にある「相続人を追加＋」または「その他を追加＋」を選択すると、画面内に新たな入力欄が表示されます。

各入力欄に情報を入力し、画面右下の「登録」を選択する

共通の入力項目

補足

「その他」タブの場合、上記項目の他に「区分」の「先に亡くなられた方／受遺者／生命保険受取人」のプルダウン入力項目があります

注意

「相続案件登録」画面で「保存」した後も、情報を後から追加・編集することができます。
戸籍謄本・住民票のOCR実行までに入力しておくと、相続案件で登録済の相続人の氏名が一致する場合、自動紐づけが行われてスムーズです。OCR出力結果から相続人の登録データの更新、未登録の相続人の自動追加機能はないため、人物を手動で追加する手間がかかります。
相続関係説明図を作成するまでに続柄を入力しておくと、登録した続柄に応じて図の線が自動で引かれるため、図の作成がスムーズです。

画面下部にメッセージ「相続案件を作成しました」が一時的に表示され、案件一覧に相続案件が表示されます

対象

管理者用「担当者管理」＞「担当者編集」画面で「TaxSys相続を利用できる」ON設定の管理者・一般ユーザー・スタッフ

補足

「案件一覧」画面で、相続案件のレコードを選択後、「相続案件詳細」画面で、相続案件名の右にある鉛筆アイコンから「相続案件編集」画面を表示することもできます

画面下部にメッセージ「相続案件を更新しました」が一時的に表示され、編集完了です

対象

管理者用「担当者管理」＞「担当者編集」画面で「TaxSys相続を利用できる」ON設定の管理者

TaxSys相続の「案件一覧」画面を開き、削除したい案件の右側にある「︙」から「削除」を選択する
「相続案件削除」画面が表示されたら、「削除」を選択する

「案件一覧」画面で、相続案件のレコードを選択後、「相続案件詳細」画面で、相続案件名の右にある「︙」から「相続案件削除」画面を表示することもできます

画面下部にメッセージ「相続案件を削除しました」が一時的に表示され、相続案件が削除されます