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OCRからの処理

OCR出力結果を出力する

TaxSys相続の通帳データのOCR出力結果をCSVファイルでダウンロード（出力）する手順を説明します。

対象

管理コンソール「担当者」＞「担当者編集」画面で「TaxSys相続を利用できる」ON設定の管理者・一般ユーザー・スタッフ

注意

通帳データのOCR実行完了後、OCR出力結果を出力できるようになります。通帳データのOCR実行手順については、OCR基本操作：通帳 を参照してください。

  1. TaxSysへのログイン後、右上の 「案件名・被相続人名で検索」 の入力欄に、「対応したい相続案件」の名前を入力し、表示されたプルダウンの中から「対応したい相続案件」の 「詳細」 を選択する

    ヒント

    左上に「TaxSys相続」が表示されない場合、左上のロゴから「TaxSys相続」に切り替えます

  2. 「相続案件詳細」画面にある「OCR出力結果」で、OCR実行したい口座種別（画像例は「普通預金口座」）を選択する

  3. 「OCR出力結果」画面が表示されたら、OCR実行したい口座タブ（画像例では口座「1234567」を選択）を選択し、左上にある検索欄に絞り込み用のキーワード（画面例では「年金」）を入力してから、右にある「検索結果の出力」を選択する

    注意

    キーワードで絞り込みを行わず、空欄のまま、手順を進めると、口座タブのレコード全件がCSVファイルとしてダウンロードされます

  4. 「検索結果CSV出力」画面が表示されたら、出力したい列にチェックを入れ、右下の「実行」を選択する

    補足

    AI分析にチェックを入れると、リスク・カテゴリ・疑われる問題・指摘理由・推奨アクション・解決状態のチェックボックスが表示され、選択できるようになります

    補足

    画面下部にメッセージ「CSVを出力しました」が一時的に表示され、ダウンロードフォルダにCSVファイル（ファイル名：YYYY-MM-DD_案件名.csv）がダウンロードされます