TaxSysとfreeeのファイルボックスを連携する

TaxSysで作成した証憑データをfreeeのファイルボックスに連携して取り込む手順を説明します。

freeeのファイルボックスとは？

freeeの「ファイルボックス」とは、freeeが提供するレシート類の取り込み機能です。

freeeに領収書や請求書などをスマホ撮影やメール転送で証憑データとしてアップロードし、AIが自動で内容を読み取るサポートをすることで、効率的に会計登録・電子帳簿保存ができます。

TaxSysで作成した証憑データは、freeeのファイルボックスと連携し、取り込むことができます。

注意

ファイルボックス連携の前に、「freee連携の初期設定」を行う必要があります（参照：freee連携の初期設定）

補足

証憑データは、次のいずれかの方法でアップロードします。

「OCR出力結果」画面に戻り、freeeのファイルボックス連携を行いたいカテゴリ（例：発行請求書）を選択したまま、右下にある 「OCR（カメラのアイコン）」 を選択する
「OCRを実行する会計年度」の設定画面が表示されたら、「開始日」 と 「終了日」 の日付を確認し、「OCR実行」 を選択する

OCR処理がスタートすると、画面下部にOCR処理開始メッセージ「（証憑の種類）：（証憑の件数）の OCR 処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます。

ヒント

OCRが完了すると、画面右下に「OCR処理が完了しました」のメッセージとOCRを実行したカテゴリ名が表示される

ヒント

該当の会計年度の「OCR出力結果」画面を開くには、次の手順で行います。

Step1で選択したカテゴリ（例：発行請求書）のタブを選択し、取り込みたいレコードのチェックボックスを選択し、「freee取り込み」 を選択する

補足
明細行の一番上のチェックボックスを選択すると、全明細に一括選択できます（参照：OCR出力結果を一括選択・一括編集する）
「freee取り込み」の確認メッセージが表示されたら、「実行」 を選択します。

取り込みに成功すると、メッセージ「〇件中〇件の取り込みに成功しました」が表示されます。

freee会計にログインし、画面左にある 「取引入力」 にカーソルを置き、表示されたメニューの中から 「ファイルボックス」 を選択する
「ファイルボックス」画面が表示されたら、画面を下にスクロールして証憑データが取り込まれていることを確認する

補足
freee取り込みを行った証憑データは、「ファイル一覧」の 「すべて」 のタブに表示されます。